Cơ sở hạ tầng AI kéo tăng tốc sản xuất điện tử, nhựa kỹ thuật và hệ thống chống cháy và thời tiết phải đối mặt với nhu cầu mới

Tốc độ tăng trưởng sản xuất điện tử tăng nhanh, cơ sở hạ tầng AI trở thành động lực chính

Theo phân tích của Semiconductor Intelligence công bố vào ngày 22 tháng 10, tốc độ tăng trưởng sản xuất điện tử ở các nền kinh tế sản xuất lớn thường tăng nhanh vào năm 2026, trong đó khu vực Đài Loan được thúc đẩy bởi nhu cầu cơ sở hạ tầng AI, mở rộng đặc biệt nhanh chóng. Cơ quan này đo lường sản xuất bằng cách sử dụng sự thay đổi trung bình ba tháng so với năm trước để làm mịn biến động hàng tháng. Dữ liệu cho thấy sản lượng điện tử khu vực của Đài Loan đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái trong hầu hết năm 2026. Cơ quan tư vấn cho rằng phần lớn sự tăng trưởng này là do các mô-đun AI của NVIDIA: TSMC sản xuất mạch tích hợp mà các doanh nghiệp Đài Loan khác lắp ráp thành các mô-đun. Các nền kinh tế khác cũng tăng tốc đáng kể. Nhật Bản đã chuyển từ mức giảm 1,5% trong tháng 1 sang mức tăng 17,6% trong tháng 8; EU 27 giảm 10,5% trong tháng 1 xuống 16,9% trong tháng 7; Sản xuất điện tử của Mỹ tăng 8,1% trong tháng 8, tiếp tục xu hướng tăng tốc bắt đầu từ tháng 10/2025. Số liệu tháng 8 của các nền kinh tế sản xuất khác ở châu Á là: Thái Lan tăng 71%, Việt Nam tăng 40%, Malaysia 22%, Hàn Quốc 18%, Trung Quốc 17%; Ấn Độ đạt 14% trong tháng 7. Cơ quan này đồng thời nhắc nhở, tốc độ tăng trưởng của các nước này không nên nhầm nhất với ước tính tăng trưởng tổng thể toàn cầu.

Điện tử tiêu dùng chịu áp lực, chi phí lưu trữ tăng đáng kể

Hiệu suất mạnh mẽ của ngành sản xuất được phân phối không đồng đều. Các lô hàng PC toàn cầu giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 năm 2026 và các lô hàng điện thoại thông minh giảm 22%, Semiconductor Intelligence trích dẫn dữ liệu IDC. Cơ quan này cũng lưu ý rằng chi phí lưu trữ đã tăng 350% trong năm tính đến quý 3, phản ánh nhu cầu cao về DRAM và bộ nhớ flash. IDC dự báo doanh số PC sẽ giảm 11,3% vào năm 2026, trong khi Semiconductor Intelligence trích dẫn dữ liệu cho thấy doanh số smartphone dự kiến giảm 13,9%. Trước đó, theo báo cáo của eNews Europe, giá DRAM di động tăng cao đã buộc các nhà sản xuất điện thoại phải xem xét lại kế hoạch sản xuất, đặc biệt là các mẫu giá rẻ. Triển vọng sản xuất rộng hơn vẫn còn tích cực. Atradius dự báo sản lượng toàn cầu sẽ tăng 11% vào năm 2026 và 7,3% vào năm 2027 trong triển vọng ngành công nghiệp điện tử và ICT vào tháng 8. Dự báo toàn cầu này bao gồm các cỡ nòng công nghiệp rộng hơn so với chuỗi sản xuất quốc gia được phân tích bởi Semiconductor Intelligence.

Ý nghĩa đối với ngành công nghiệp phụ trợ polymer

Sự khác biệt cấu trúc của sản xuất điện tử, đưa ra nhu cầu phân chia hơn đối với vật liệu thượng nguồn. Máy chủ AI, mô-đun và thiết bị kết nối tốc độ cao xả, thúc đẩy khả năng chịu nhiệt cao, độ ổn định kích thước cao của nhựa kỹ thuật trong các ứng dụng kết nối, ổ cắm, bao bì và các bộ phận làm đầy; Yêu cầu của loại kịch bản này đối với hệ thống chống cháy không chỉ để đạt được mức độ chống cháy, mà còn để duy trì hiệu suất điện ổn định trong môi trường nhiệt độ cao và điện năng lâu dài, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc lựa chọn chất chống cháy và kết hợp chất chống oxy hóa. Đồng thời, nhu cầu ổn định thời tiết trong môi trường ngoài trời và phòng máy cũng thúc đẩy thiết kế hợp tác của chất chống oxy hóa và hệ thống ổn định quang học trong công thức nhựa kỹ thuật. Mặt khác, PC và điện thoại di động xuất xưởng giảm, chi phí lưu trữ tăng, có thể làm cho nhu cầu vật liệu của điện tử tiêu dùng chịu áp lực, và làm trầm trọng thêm áp lực dẫn chi phí. Đối với các nhà cung cấp phụ trợ, điều này có nghĩa là cần phải cân bằng lại danh mục sản phẩm giữa các ứng dụng có giá trị cao liên quan đến cơ sở hạ tầng AI và các ứng dụng số lượng lớn cho điện tử tiêu dùng: trước đây tập trung nhiều hơn vào việc xác minh độ tin cậy của khả năng chống cháy, ổn định thời tiết và hiệu suất điện, trong khi sau này tập trung nhiều hơn vào chi phí và ổn định nguồn cung. Nhìn chung, sự gia tăng tập trung khu vực trong tăng trưởng sản xuất điện tử cũng sẽ ảnh hưởng đến bố cục khu vực và nhịp điệu hỗ trợ của chuỗi cung ứng nhựa và phụ trợ kỹ thuật.

Nguồn:Electronics production growth accelerates on AI demand， Do Hợp Nhuận hóa chất chỉnh lý.